Gern prüfen wir mit dem folgenden Analysebogen, ob und wieweit sich durch die neuen Gesetze, bzw. Gesetzentwürfen Verbesserungen und Optimierungsmöglichkeiten für Sie ergeben. Dazu benötigen wir eine Übersicht über Ihre bisherige Versorgung. Wenn Ihnen dass zu aufwendig ist, ruf Sie einfach und wir prüfen Sie Möglichkeit in einem kurzen Gespräch.
Sie können sich auch den Analysebogen als pdf-Datei herunterzuladen.
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Analysebogen als pdf-Datei
| Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. |
| * Füllen Sie den Bogen gern auch nur teilweise aus, wir können die fehlenden Daten mit einem Maklerauftrag auch bei den Gesellschaften erfragen. |
| Vorname, Name |
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| Familienstand |
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ledig |
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verheiratet |
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| Anzahl Kinder |
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| Alter, Name, Geburtsdatum |
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| Beruflicher Status |
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angestellt |
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selbständig |
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GmbH Geschäftsführer |
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sonstiges: |
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| Berufl. Status des Ehepartners: |
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| Ehegattenarbeitsvertrag |
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Ja |
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Nein |
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| Zu versteuerndes (Familien)einkommen |
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| Einkünfte: aus nicht-selbständiger Tätigkeit Interessent |
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| aus nicht-selbständiger Tätigkeit Partner |
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| Sonstiges: (z.B. anstehende Finanzierung, …) |
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| Rentenwunsch |
| ...............................................Euro |
Rentenbegin.......................................Jahre |
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a. Bruttosparen
Vorsorgeaufwendungen (Unfall-, Berufsunfähigkeit-, Renten-, Leben-, Haftpflicht-, und Krankenversicherung)
| Vers.nehmer |
Art |
Gesellschaft |
Beitrag |
Von - bis |
Abtretung |
Vertragsnummer |
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Betriebliche Altersversorgung, Riester-, Basisrente, Versorgungswerke und BfA
| Vers.nehmer |
Art |
Gesellschaft |
Beitrag |
Von - bis |
sonstiges |
Vertragsnummer |
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b. sonstige Formen und Geldanlagen (Fonds, Bausparen, VL, etc. )
| Vers.nehmer |
Art |
Gesellschaft |
Beitrag |
Von - bis |
sonstiges |
Vertragsnummer |
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c. Sach-, Betriebs- und Personenversicherungen
| Vers.nehmer |
Art / Höhe |
Gesellschaft |
Beitrag |
Vertragsnummer |
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d. Immobilien/Sonstige Sachwerte
| Vers.nehmer |
Art |
Gesellschaft |
Beitrag |
Vertragsnummer |
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| Interessiert Sie das Thema Firmenanalyse ? |
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Ja, und zwar: |
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