Einzelanalysebogen BVDW

* Füllen Sie den Bogen gern auch nur teilweise aus, wir können die fehlenden Daten mit einem Maklerauftrag auch bei den Gesellschaften erfragen.

Vorname, Name
Familienstand	ledig verheiratet
Anzahl Kinder
Alter, Name, Geburtsdatum
Beruflicher Status	angestellt selbständig GmbH Geschäftsführer sonstiges:
Berufl. Status des Ehepartners:
Ehegattenarbeitsvertrag	Ja Nein
Zu versteuerndes (Familien)einkommen
Einkünfte: aus nicht-selbständiger Tätigkeit Interessent
aus nicht-selbständiger Tätigkeit Partner
Sonstiges: (z.B. anstehende Finanzierung, …)
Rentenwunsch	...............................................Euro Rentenbegin.......................................Jahre

a. Bruttosparen

Vorsorgeaufwendungen (Unfall-, Berufsunfähigkeit-, Renten-, Leben-, Haftpflicht-, und Krankenversicherung)

Vers.nehmer	Art	Gesellschaft	Beitrag	Von - bis	Abtretung	Vertragsnummer

Betriebliche Altersversorgung, Riester-, Basisrente, Versorgungswerke und BfA

Vers.nehmer	Art	Gesellschaft	Beitrag	Von - bis	sonstiges	Vertragsnummer

b. sonstige Formen und Geldanlagen (Fonds, Bausparen, VL, etc. )

Vers.nehmer	Art	Gesellschaft	Beitrag	Von - bis	sonstiges	Vertragsnummer

c. Sach-, Betriebs- und Personenversicherungen

Vers.nehmer	Art / Höhe	Gesellschaft	Beitrag	Vertragsnummer

d. Immobilien/Sonstige Sachwerte

Vers.nehmer	Art	Gesellschaft	Beitrag	Vertragsnummer

Interessiert Sie das Thema Firmenanalyse ?

Ja, und zwar: